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雷军募了90亿元!LP集结北京市引导基金、金山软件、帝奥微

《科创板日报》3月3日讯(记者 敖瑾) 小米100亿元智能制造产业基金又有新进展。

金山软件2日在港交所公告,公司附属公司武汉金山、小米北京、小米武汉等,与其他投资者订立合伙协议,内容有关成立集成电路相关领域股权投资基金,预期总规模100亿元。

除了小米和金山外,该基金LP还包括北京市引导基金、亦庄国际投资等国资平台,以及北京兆易、帝奥微等产业方。该基金执事合伙人为小米北京。

金山软件投资者关系人士对《科创板日报》记者表示,金山软件作为有限合伙人参与,并未涉及基金的运营层面,“是财务投资,主要想把账面上的现金更好地使用起来。”

有半导体行业人士对记者表示,该基金囊括了多个产业相关方,对产业生态的构建和引领有实质性的助推作用,“毕竟它们懂产业,同时既是供给方,更是需求方。”

小米关联方与北京国资联手打造

据金山软件的公告,该支基金将主要着重于集成电路,以及相关上游及下游领域,涵盖新一代信息科技、 智能制造、新材料、人工智能、显示器及显示装置、汽车电子,以及有关移动终端消费品、智能装置的上游及下游应用及供应链。

对于出资该基金的目的,金山软件在公告中称,基金投资于符合国家创新驱动发展、产业转型趋势的行业,可令公司资产配置结构持续优化,且预期可以获得较好的资金回报,提高资金使用效率。

除小米和金山外,该基金的LP还包括北京市引导基金、亦庄国际投资等国资平台,以及北京兆易、帝奥微以及纳星创投等产业投资方。其中,LP中出资数额最大的为小米武汉,出资30亿元;其次为北京市引导基金、亦庄国际投资以及天津海创,分别出资20亿元、10亿元、10亿元。


尽管天津海创作为一支投资基金,LP结构多元化,但其GP为国资平台天津市海河创新,向上股权穿透,后者的单一大股东为天津市财政局财政投资业务中心。

产业方LP中的帝奥微,曾获得小米旗下投资平台小米长江产业投资。据前者招股书,小米长江产业于2019年11月成为帝奥微股东,并在2020年1月再次增资。目前,小米长江产业持有帝奥微5.63%的股份。执中数据显示,目前,小米长江产业在对帝奥微的投资上获得超6倍回报。

金山软件出资额为5亿元,公司方面表示,金山为财务投资,“只是作为有限合伙人参与,并没有参与到基金的运营层面。”

该公司投资者关系部相关人士进一步表示,金山办公作为此前LP,“还投资过顺为,后续集团层面在现金上的使用情况主要投入研发,并持续关注产业上下游优质标的,也将适时投资以充分发挥生态协同作用。内生增长再投资方面会持续投入企业级服务及游戏新品类研发,比如在办公布局云与协作;在游戏领域,布局二次元、科幻机甲、宠物养成和沙盒。”

小米作为该支基金的重要出资方以及GP,则并未回应《科创板日报》记者的采访。

《科创板日报》记者注意到,小米集团董事长兼CEO、金山软件董事长雷军、2013年3月在广东省选举区被选为第十二届全国人大代表,随后于2018年3月转而在北京市选举区当选连任至今。资料显示,雷军去年曾向大会提案“组建国家级创新合作平台,加强核心技术联合攻关”。

去年中完成首次交割,已投资12个项目

《科创板日报》记者注意到,兆易创新去年中曾公告该支基金的最新进展。据公告,兆易创新于2022年7月25日,收到基金管理人关于小米智造基金首次募集完成的首次交割日通知。首次募集规模为人民币 63.3 亿元,管理人为小米私募股权基金管理有限公司。

而据兆易创新此前发布的公告,兆易创新、亦庄国投、天津海创、华盈开泰等LP,与本次金山软件公告的基金LP构成以及出资金额均一一吻合。

北京市引导基金、帝奥微、信银浩鸿、金山软件以及纳星创投则为新增LP,该基金的规模也从60多亿元进一步增加至90.3亿元,接近100亿元的目标规模。

据工商信息,该基金全称北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙),于2021年9月18日注册成立,2022年4月6日完成备案。

执中数据显示,目前,该基金已经对外投资12个项目,涉及汽车产业链的半导体、动力电池、核心设备零件等多个环节。其中,新能源汽车高压电气零部件提供商智绿科技,已进入辅导备案登记状态,拟冲刺创业板。

公开资料显示,小米系旗下目前已经有小米长江产业基金、顺为资本以及小米私募股权基金管理有限公司三个股权投资平台,分别侧重战略投资、产业投资、早期投资。

执中数据显示,截至目前,小米长江产业基金共投资项目119个,其中17个项目已上市,包括中创新航、凌云光、斯威特、纳芯微以及唯捷创芯等多个明星项目。顺为资本则共出手了562个项目,集中在企业服务、先进制造以及电子商务三大领域,其中17家公司实现VIE架构上市,包括蔚来、小鹏等造车新势力;6家公司在A股/港股上市,包括云从科技、石头科技等。

鲸平台专家吴全对《科创板日报》记者表示,小米智造股权基金等产业基金,其中起到主导作用的产业方对产业生态的构建、方向引领,以及产业上下游供应链的生态环境打造,有实质性的助推作用,“毕竟它们懂产业,既是供给方,更是需求方,在ISM模式的打造上,包括小米、华为等在内的系统设备公司,都可以发挥牵引作用。当然这些产业方也会在股权投资的过程中获得相应的财务投资回报,这是基本的,最重要的还是助推产业孵化,在产业创新、技术创新和科技创新的角度,发挥作用。”

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